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葡京博彩视频:人民币升值助攻,3600点还能再冲高吗?六大券商把脉

2021-05-31 07:33:33 中国证券报微信号

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  人民币升值助攻,3600点还能再冲高吗?六大券商把脉,关注最强主线

  胡雨

  在人民币升值等因素助推下,本周(5月24日到5月28日)A股三大股指强势走高。展望后市,站上3600点的大盘将如何演绎?

  在券商看来,随着指数点位回升,市场波动可能会加大,但震荡上行的趋势不变。人民币汇率走势是未来焦点。配置上,科技成长仍是机构的“心头好”,此外消费和大金融板块也值得关注。

  风格重回成长

  Wind数据显示,本周上证指数、深证成指、创业板指周涨幅分别达到3.28%、3.02%、3.82%,上证指数收复3600点。

  在机构看来,A股市场走高并不意外。安信证券策略团队指出,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然偏多,成长风格扩散可能延续。

  中金公司策略团队认为,随着指数点位逐步回升,市场波动有可能略有加大,但整体上看,成长风格相对偏强的格局不会改变。一方面,政策转紧的空间有限,叠加人民币升值趋势利好外资流入,市场流动性短期压力不大;另一方面,市场的关注点也逐渐从疫情后的复苏转向经济常态下的增长,基本面有支撑、后续增长空间足的成长板块可能重新回到投资者的视野中。

  本周周期板块市场表现进一步分化。中金公司策略团队指出,尽管大宗商品价格很难出现趋势性回落,但周期板块的行情可能已渐近尾声,重申风格逐步重回成长并逐步降低对周期股配置。

  开源证券策略团队认为,从历史上看,在大宗商品因上涨过快受到政策调控之后,往往是制造业投资企稳回升与企业大幅补库的时间窗口。考虑到下游企业当下仍然良好的收入与订单水平,通胀短期内快速回落的概率并不大,当前参与“逆通胀交易”的性价比不高。

  人民币升值利好市场

  本周市场的强势表现,在机构看来与人民币升值不无关系。

  Wind数据显示,截至5月28日收盘,美元兑人民币离岸汇率已突破6.4,创近3年以来新高。

  广发证券策略团队认为,本周A股打破自3月以来的箱体震荡向上突破,主要因为近期人民币升值预期较强。当前A股仍处于健康的信用收缩阶段,在估值风险有所释放且企业盈利保持韧性的阶段,人民币汇率升值趋势是未来焦点。

  在海通证券策略团队看来,人民币升值是中国经济基本面向好的结果,有助于缓解原材料进口成本压力。人民币升值有望吸引外资加速流入A股,有利于市场重拾信心,助力牛市重建。

  国泰君安证券策略团队观点有所不同。其指出,本周沪指站稳3600点,券商股领涨,分母端风险评价下行驱动行情的逻辑正在逐步得到验证。人民币升值并非当前行情核心驱动因素,未来人民币汇率双向波动下对A股影响有限,行情核心驱动仍是风险评价下行。配置方面,未来应继续坚定中盘蓝筹领涨、大盘蓝筹跟随的投资思路。

  关注成长、泛消费、“碳中和”等主线

  对于后市配置方向,安信证券策略团队认为,重点关注方向包括三方面:一是新成长赛道,如人工智能、智能汽车、军工、信创网安等板块;二是核心赛道中能够继续持续超预期的品种,如部分半导体、白酒、医药公司;三是疫情复苏链,如银行、旅游、航空、农产品等。

  中金公司策略团队推荐四个方向:一是泛消费领域中议价能力偏强、盈利压力较小、景气程度偏高或者改善的板块,如汽车、家电、轻工家居、医疗、食品饮料等;二是保持高景气的半导体等科技硬件,新能源汽车产业链中上游等;三是老经济部分结构优化,且有阶段性成长属性的原材料,如锂、铜铝、龙头券商等;四是结构性主题,如半导体等科技主题、电动车及自动驾驶、AR/VR等。

  开源证券策略团队推荐银行、保险、建筑、券商等板块,并建议投资者重新布局煤炭、钢铁、有色(铜、铝)和化工(纯碱、化纤等)。未来中游制造业也正在迎来机遇,收入空间将强于成本上升,建议关注机械、电子等行业。

  广发证券策略团队建议关注次高端白酒、半导体、计算机,中游制造领域的玻璃、造纸以及金融板块中的券商、银行等板块;主题投资关注“碳中和”下景气度改善及政策边际增量确定方向,如光伏、固废等板块。

  海通证券策略团队认为,智能制造有望成为新主线,建议从三个方向挖掘市场机会:一是信息技术的应用;二是新能源技术的应用;三是传统制造技术的改进与升级。

  国泰君安证券策略团队推荐五个方向:一是受益于风险评价下行的板块,葡京博彩视频:首推券商、银行;二是科技成长中的新能源车、医药、电子板块;三是疫情后复苏加速的国货消费、新兴消费、高端消费领域;四是“碳中和”下周期新机遇,如建材、钢铁、化工行业;五是成本预期边际缓的中游制造,如家电、机械板块。

(编辑:冯方)
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